Музыкальный фильм, наполненный искрометными танцевальными и вокальными номерами в исполнении Фреда Астера, Веры-Эллен и других выдающихся актеров Америки. Астер играет танцора Берта Калмара, который после травмы колена решает стать фокусником. Он находит себе в напарники Гари Руби - немного рассеянного неудачливого композитора. Но их цирковой номер не находит восторга у публики. Тогда дуэт решает переквалифицироваться в музыкальный. И именно их совместное музыкальное творчество находит самый искренний отклик в сердцах у зрителей.
Фред Астер
Bert Kalmar
Red Skelton
Harry Ruby
Vera-Ellen
Jessie Brown Kalmar
Arlene Dahl
Eileen Percy
Кинан Уинн
Charlie Kope
Gale Robbins
Terry Lordel
Gloria DeHaven
Mrs. Carter DeHaven
Phil Regan
Himself
Harry Shannon
Clanahan
Дебби Рейнольдс
Helen Kane
Paul Harvey
Al Masters
Carleton Carpenter
Dan Healy
